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印尼作为东南亚第一大国，近年来受到资本市场的关注度逐渐提升。印尼是东南亚地区人口*多、规模*大的经济体，自然资源优势较为突出。2021年印尼名义GDP总额1.2万亿美元，约占全球GDP的1.2%，本世纪以来实际GDP增速稳定在5%左右的较高水平。印尼具备丰富的自然资源，包括矿产、能源、农业等，并具有人力资本优势，但从GDP贡献来看，目前第二、第三产业占主导地位，尤其是制造业、采矿业、批发零售和建筑业占比较高，为印尼的优势产业。近年来，印尼政府也出台一系列措施谋求经济结构转型，积极引入外资，在采矿等自然资源基础上大力发展配套相关产业链，并支持汽车、纺织、电子和化学产品等高附加值产业的发展。

近年来印尼对外国投资者逐步开放，中国企业在采矿业、互联网、制造业等行业已具备一定领先优势。尽管政策在个别行业的开放程度存在一定反复现象，以2021年《新投资清单》取代原有《**投资清单》为代表，印尼对外商投资限制逐步大幅放开。印尼与中国之间的经济联系日益紧密，中国对印尼的FDI投资近年来快速增长，双边贸易同样发展迅速。在印尼优势的制造、采矿等行业，印尼政府出台了一系列利外资的政策，并进行产业扶持，目前中方投资者已在当地具备深厚优势。此外印尼互联网科技行业近年发展较快，中国互联网公司也积极参与到早期投资当中。

金融市场方面，印尼股市经过较长的发展历程，多层次、多种类的投资市场正在逐渐建立。印尼股票交易所（IDX）目前有股票、债券、基金、衍生品、REITS&DINFRA等多个品种，股票市场也已逐渐形成多层次的结构。当前印尼股票市场主要分为主板、开发板和加速板，2021年市场改革后又新推出新经济板。政府通过各层次板块的设立持续推动中小企业和新经济企业上市。

印尼股市近些年是东南亚主要国家中*活跃的IPO市场之一，上市公司本土化程度较高。目前印尼共有824家上市公司，总市值5937亿美元；2010-2022年共有429家公司通过IPO上市，总募资额390.4亿美元，IPO公司数和募资额均位列东南亚主要市场中第一位，大幅领先新加坡等市场。印尼市场本土化程度较高，现有上市公司上市几乎全为本土企业，但也存在如印尼亚洲航空、建行印尼等部分上市后被外国企业控股的公司。

发展历程上，印尼股市本世纪初以来发展较快，与实体经济发展相呼应，呈现出较佳的投资回报，主要有以下特征：

1) 市值分布上，印尼股市目前以银行为代表的金融和本国优势产业公司主体，金融、日常消费、电信、材料比例较高，互联网等“新经济”逐渐崭露头角。印尼市场中金融上市公司数量多、市值规模普遍较大，以银行股为主，目前占到整体市值的三分之一以上。相比之下，尽管目前科技行业市值占比整体有限，但近年来大型IPO中科技等“新经济”公司频现。此外，印尼股市头部集中度较高，前**公司市值占比高达40%。

2) 市场表现上，印尼股市本世纪初起表现出较好的投资回报率，且具备较强的独立性。2000年至今雅加达综合指数从677点上涨至6734点，以本币和美元计价累计回报率均远高于A股、港股和美股。从驱动因素看，印尼股市受盈利和估值共同驱动，且具有较高独立性，与标普500、上证综指等相关性较弱。从资产配置角度看，对全球投资者具备较佳的风险分散效果。

3) 估值水平上，印尼股市估值在全球主要市场中处于中游，但在新兴市场中排名较前；能源、房地产、可选消费等行业处于2005年7月以来较低水平。雅加达综合指数12个月动态P/E自2005年以来的平均水平为14倍，略高于沪深300的 13.7倍、大幅高于恒生国企的9.6倍。对比其他主要市场，印尼市场估值处于全球中游偏上水平，在新兴市场中高于墨西哥、越南、A股、巴西、俄罗斯等市场。分行业看，目前能源、房地产和可选消费处于2005年以来较低水平，具备一定修复空间，但金融、基础材料、公用事业相对偏高。横向对比看，印尼股市中医疗、日常消费长期估值水平较高，而能源的估值水平较低。

4) 投资者结构上，投资者国际化程度相对较高，国外投资者约占交易量的三分之一；机构、个人投资者各占约一半。

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